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  • 2014年中国工程机械行业发展趋势分析
  • 浏览量:1729 发布时间:2014-06-18 05:05:00
  • 随着市场环境及国家政策的不断变化,在过去的五年当中,中国工程机械市场上演了各种“战争大片”,大干快上、互挖墙脚、价格大战、赠品促销等竞争手段一幕幕上演,好不热闹。而在这繁华景象背后,许多工程机械商则是遍体鳞伤,设备出去了,钱却不见了。
    为营造平稳、理性、有序、和谐的市场环境,鼓励良性的市场竞争,2014年4月2日,中国工程机械工业协会挖掘机分会便史无前例地抛出一份《关于中国挖掘机械行业市场不当竞争的警示函》,指出“部分率先的制造企业采取了降价、延长保修期、低首付的销售政策,有过度竞争倾向,严重扰乱了市场秩序,增加了行业整体的经营危险,影响我国挖掘机械行业安稳、理性、有序发展。”虽然这只是挖掘机分会单独发布的警示函,但对于国内整个工程机械行业市场而言,却极具代表性。
    这让我们看到了整个行业市场竞争的激烈程度及无序状态,引导工程机械商理性发展迫在眉睫。而要做出正确的指引,则首先需要了解整个工程机械市场的发展状况和发展方向。本文则是通过汇总中国工程机械有关行业协会、网站及企业所统计和整理的数据来总结2013年的行业发展状况及呈现2014年行业的发展趋势。
    一、供求分析
    2013年下半年以来,工程机械行业总体进入销售淡季。尽管3季度基建投资增速有所加快,但庞大的市场保有量限制了新购机需求的增长,市场销售仍未回暖。不过由于上年同期基数较低、小型工程机械销售较为旺盛,主要产品供需指标同比均呈现一定程度的改善,企业经营业绩总体有所好转,行业进出口也出现企稳的迹象。初步判断,工程机械行业基本触底,市场销售有望缓慢回温。
    1.工程机械行业景气
    2013年下半年以来,工程机械行业总体延续弱势复苏势头,市场景气指数触底回升。具中国工程机械市场调研中心数据显示,5月开始,工程机械市场景气就降至比较悲观区间,7月景气指数降至78点,为年内最低点。直到进入9月小旺季,市场景气才升至稳定发展区间,景气指数为106点,表明工程机械市场处于不温不火的状态。
    2.工程机械市场运行情况
    工程机械行业发展与社会固定资产投资高度相关,尤其与基础设施投资联系紧密,如铁路、公路、轨道交通、农田水利、房地产等项目建设。
    (1)需求:市场销售基本触底,主要产品销量同比较快增长
    下半年以来,工程机械市场进入年度销售淡季。尽管国务院连续出台推动铁路建设、城市基础设施建设、棚户区改造等政策,3季度基建投资增长速度有所加快,但庞大的工程机械市场保有量限制了新机购买需求的增长,主要产品销量降至年内相对低位(不考虑1、2月)。不过由于上年同期基数较低,主要产品销量延续2季度的同比较快增长势头,市场销售仍呈现弱势复苏。
    据工程机械行业协会公布数据显示,2013年前3季度,八大典型工程机械产品总销量51.44万台,同比增长3.1%,扭转了上半年销量负增长的局面。其中,1、2、3季度销量同比分别下降12.1%、增长11.1%、13.2%。值得注意的是,9月行业销售企稳弱于季节性规律,表明市场仍未回暖,总体处于不温不火的状态。具体来看,除汽车起重机和摊铺机外,9月主要产品销量均已恢复同比增长,挖掘机、装载机、推土机、平地机、叉车、压路机月度销量同比分别增长15.8%、16.9%、3.8%、32.1%、8.5%、32.6%,汽车起重机、摊铺机月度销量同比分别下降14.0%、12.0%。
    (2)供给:企业调整生产结构,主要产品产量全面恢复增长
    经过13年2、3季度的探底调整,工程机械市场已经出现了一些积极的变化,主要生产企业对后市的预期有所好转。在前期控制生产节奏、加快库存去化的背景下,行业去库存化取得积极进展,再加上上年同期基数较低,主要产品产量全面恢复增长。同时,为应对市场销售结构的变化,主要企业积极调整生产结构,逐步加大市场需求旺盛的小型工程机械生产。而小型工程机械的生产周期明显短于大型工程机械,产量扩张速度较快。
    ① 挖掘机、装载机月度产量触底回升,挖掘机产量增速加快
    根据机械工业联合会数据显示,13年3季度,挖掘机、装载机月度产量呈现季节性下调,并于8月触底,由于市场销售出现积极变化,产量底部明显高于上年同期。8月,挖掘机、装载机产量分别为7971台、10623台,同比分别增长18.9%、20.7%。进入9月小旺季,挖掘机、装载机产量明显反弹,产量分别为9649台、14542台,同比分别增长41.8%、9.0%。其中,由于上年同期基数非常低,9月挖掘机产量增速大幅反弹。
    前3季度,挖掘机、装载机产量分别为11.24万、13.38万台,同比分别下降8.9%、增长0.3%,挖掘机产量降幅较上半年收窄5.0个百分点,装载机累计产量恢复同比正增长。3季度,挖掘机、装载机产量同比分别增长11.5%、8.4%,增速分别较2季度提高1.2个、下降4.0个百分点。
    ② 混凝土机械月度产量降至低位,7月产量不足4万台
    3季度,房地产开发投资增速放缓,投资分化的局面加剧,混凝土机械市场需求不振。再加上市场保有量加大、市场竞争加剧等影响,企业组织生产相对谨慎,月度产量降至低位。前3季度,混凝土机械产量为39.28万台,同比仅增长2.9%,增速较上半年下降3.5个百分点。其中,7~9月,混凝土机械月度产量分别为38598台、40953台、40735台,同比分别下降13.2%、增长10.3%、7.0%。
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