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2014年中国工程机械行业发展趋势分析
浏览量:1708 发布时间:2014-06-18 05:05:00
随着市场环境及国家政策的不断变化，在过去的五年当中，中国工程机械市场上演了各种“战争大片”，大干快上、互挖墙脚、价格大战、赠品促销等竞争手段一幕幕上演，好不热闹。而在这繁华景象背后，许多工程机械商则是遍体鳞伤，设备出去了，钱却不见了。
为营造平稳、理性、有序、和谐的市场环境，鼓励良性的市场竞争，2014年4月2日，中国工程机械工业协会挖掘机分会便史无前例地抛出一份《关于中国挖掘机械行业市场不当竞争的警示函》，指出“部分率先的制造企业采取了降价、延长保修期、低首付的销售政策，有过度竞争倾向，严重扰乱了市场秩序，增加了行业整体的经营危险，影响我国挖掘机械行业安稳、理性、有序发展。”虽然这只是挖掘机分会单独发布的警示函，但对于国内整个工程机械行业市场而言，却极具代表性。
这让我们看到了整个行业市场竞争的激烈程度及无序状态，引导工程机械商理性发展迫在眉睫。而要做出正确的指引，则首先需要了解整个工程机械市场的发展状况和发展方向。本文则是通过汇总中国工程机械有关行业协会、网站及企业所统计和整理的数据来总结2013年的行业发展状况及呈现2014年行业的发展趋势。
一、供求分析
2013年下半年以来，工程机械行业总体进入销售淡季。尽管3季度基建投资增速有所加快，但庞大的市场保有量限制了新购机需求的增长，市场销售仍未回暖。不过由于上年同期基数较低、小型工程机械销售较为旺盛，主要产品供需指标同比均呈现一定程度的改善，企业经营业绩总体有所好转，行业进出口也出现企稳的迹象。初步判断，工程机械行业基本触底，市场销售有望缓慢回温。
1.工程机械行业景气
2013年下半年以来，工程机械行业总体延续弱势复苏势头，市场景气指数触底回升。具中国工程机械市场调研中心数据显示，5月开始，工程机械市场景气就降至比较悲观区间，7月景气指数降至78点，为年内最低点。直到进入9月小旺季，市场景气才升至稳定发展区间，景气指数为106点，表明工程机械市场处于不温不火的状态。
2.工程机械市场运行情况
工程机械行业发展与社会固定资产投资高度相关，尤其与基础设施投资联系紧密，如铁路、公路、轨道交通、农田水利、房地产等项目建设。
(1)需求：市场销售基本触底，主要产品销量同比较快增长
下半年以来，工程机械市场进入年度销售淡季。尽管国务院连续出台推动铁路建设、城市基础设施建设、棚户区改造等政策，3季度基建投资增长速度有所加快，但庞大的工程机械市场保有量限制了新机购买需求的增长，主要产品销量降至年内相对低位(不考虑1、2月)。不过由于上年同期基数较低，主要产品销量延续2季度的同比较快增长势头，市场销售仍呈现弱势复苏。
据工程机械行业协会公布数据显示，2013年前3季度，八大典型工程机械产品总销量51.44万台，同比增长3.1%，扭转了上半年销量负增长的局面。其中，1、2、3季度销量同比分别下降12.1%、增长11.1%、13.2%。值得注意的是，9月行业销售企稳弱于季节性规律，表明市场仍未回暖，总体处于不温不火的状态。具体来看，除汽车起重机和摊铺机外，9月主要产品销量均已恢复同比增长，挖掘机、装载机、推土机、平地机、叉车、压路机月度销量同比分别增长15.8%、16.9%、3.8%、32.1%、8.5%、32.6%，汽车起重机、摊铺机月度销量同比分别下降14.0%、12.0%。
(2)供给：企业调整生产结构，主要产品产量全面恢复增长
经过13年2、3季度的探底调整，工程机械市场已经出现了一些积极的变化，主要生产企业对后市的预期有所好转。在前期控制生产节奏、加快库存去化的背景下，行业去库存化取得积极进展，再加上上年同期基数较低，主要产品产量全面恢复增长。同时，为应对市场销售结构的变化，主要企业积极调整生产结构，逐步加大市场需求旺盛的小型工程机械生产。而小型工程机械的生产周期明显短于大型工程机械，产量扩张速度较快。
① 挖掘机、装载机月度产量触底回升，挖掘机产量增速加快
根据机械工业联合会数据显示，13年3季度，挖掘机、装载机月度产量呈现季节性下调，并于8月触底，由于市场销售出现积极变化，产量底部明显高于上年同期。8月，挖掘机、装载机产量分别为7971台、10623台，同比分别增长18.9%、20.7%。进入9月小旺季，挖掘机、装载机产量明显反弹，产量分别为9649台、14542台，同比分别增长41.8%、9.0%。其中，由于上年同期基数非常低，9月挖掘机产量增速大幅反弹。
前3季度，挖掘机、装载机产量分别为11.24万、13.38万台，同比分别下降8.9%、增长0.3%，挖掘机产量降幅较上半年收窄5.0个百分点，装载机累计产量恢复同比正增长。3季度，挖掘机、装载机产量同比分别增长11.5%、8.4%，增速分别较2季度提高1.2个、下降4.0个百分点。
② 混凝土机械月度产量降至低位，7月产量不足4万台
3季度，房地产开发投资增速放缓，投资分化的局面加剧，混凝土机械市场需求不振。再加上市场保有量加大、市场竞争加剧等影响，企业组织生产相对谨慎，月度产量降至低位。前3季度，混凝土机械产量为39.28万台，同比仅增长2.9%，增速较上半年下降3.5个百分点。其中，7～9月，混凝土机械月度产量分别为38598台、40953台、40735台，同比分别下降13.2%、增长10.3%、7.0%。